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Ein mysteriöser Moorleichenfund führt Holmes und Watson zurück nach Devonshire, wo sie einst gemeinsam dem Hund von Baskerville auf der Spur gewesen waren.

Das Tal des Grauens (Originaltitel: The Valley of Fear) ist der vierte Roman von Sir Sir Arthur Conan Doyle, in welchem die Figuren Sherlock Holmes und Dr. Watson auftauchen. Die Geschichte wurde erstmals zwischen September 1914 und Mai 1915 im englischen Strand Magazine veröffentlicht und erschien als Buchausgabe in London und New York 1915. Der Haupthandlungsstrang, welcher im ersten Teil beschrieben wird, spielt im Jahre 1888 in der englischen Grafschaft Sussex, während der zweite Teil aus einer Rückblende in das Jahr 1875 besteht.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Inspektor Lestrade zu einem Fall am Court Theatre hinzugezogen: Ein prominenter Schauspieler der Londoner Shakespeare-Gesellschaft wurde nach einer Probe leblos auf der Bühne gefunden.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Scotland Yard um Hilfe gebeten: In einem Londoner Nobellokal wurde der Chefkoch ermordet. Wirklich irritierend ist allerdings die Vorgehensweise des Täters, die an Perfidie und Grausamkeit kaum zu überbieten ist.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen in eine südenglische Küstenstadt, wo mutmaßlich ein besonders grausamer Doppelmord geschehen ist. Bei der Untersuchung der verstümmelten Leichen ergibt sich jedoch eine Spur, die ins Meer führt und einen unerwarteten Täter suggeriert.

Eines Tages wird Sherlock Holmes von einem prominenten Klienten aufgesucht: Der Physiker und Erfinder Nikola Tesla engagiert Holmes und Watson, um für seine Sicherheit zu sorgen. Er fühlt sich verfolgt und bedroht, was Watson jedoch zunächst als Paranoia einstuft.

Eigentlich wollen Sherlock Holmes und Dr. Watson im Zuge ihres Wien-Aufenthalts einen geruhsamen Nachmittag im Tiergarten Schönbrunn verbringen, doch es kommt anders: Im Reptilienhaus wird eine Leiche gefunden - und die Täter sind nicht die Krokodile.

Die Ultimo-1 muss einen mysteriösen Passagier in eine Station bringen. Gegenüber Sherlock Holmes und Dr. Watson behauptet der Mann, von Albträumen gequält zu werden, in denen ein gewisser Cthulhu auftaucht. Nahe der Station steht ein Denkmal dieses bösartigen Wesens und bald gibt es den ersten Toten.

Die rätselhafte Zerstörung zweier Hochhäuser ruft Sherlock Holmes auf den Plan. Er soll gemeinsam mit Dr. Watson und dem Ersten Offizier Tornot einer Zeugin, die der letzten Katastrophe knapp entkommen ist, nähere Informationen entlocken.

Auf dem Planet HD 69830 d existiert eine Forschungsstation, in welcher sich der Kommandeur Ksillington mit dem Professor Fokker zerstritten hat. Sherlock Holmes soll den Grund für den Streit herausfinden und zwischen beiden vermitteln. Dabei stellt sich heraus, dass ein Mitglied des Forscherteams spurlos verschwunden ist.

Ein abtrünniger Ex-Kollege von Kapitän Decker macht der Galaktischen Union das Leben schwer. Als Pirat durchstreift er Raum und Zeit, weshalb er aus dem Verkehr gezogen werden soll. Doch auf neutralem Boden entführt er kurz entschlossen Sherlock Holmes, um ihn für Nachforschungen in einem Mordfall an Bord seines Raumschiffs zu verwenden.

11,4 Lichtjahre von der Erde entfernt existieren auf einem öden Exoplaneten seltsame Türme, die ein Forschungs-Trupp der Galaktischen Union näher erkunden wollte. Leider verfielen alle fünf Mitglieder des Trupps dem Wahnsinn. Sherlock Holmes soll mit Dr. Watson herausfinden, was dort vorgefallen ist.

Frank Askin, Astronaut einer privaten Firma, verdächtigt seinen Boss, ein Zeitreisender zu sein. Dieser ist ein Konkurrent der Galaktischen Union, weswegen Sherlock Holmes den Auftrag erhält, ihm auf den Zahn zu fühlen. Dabei ist ihm Dr. Watson äußerst nützlich, gerät aber in große Gefahr.

Die Galaktische Union wurde wegen seltsamer Versteinerungen wichtiger Objekte, die sich auf LP 791-18 d, einem Exoplanet 85 Lichtjahre von der Erde entfernt, ereignet haben, zu Hilfe gerufen. Es scheint, dass es sich dabei um die Auswirkungen einer neuen Waffe handelt, mit der auch Menschen zu Tode kamen. Sherlock Holmes wird von Kapitän Decker zu Rate gezogen, um diese Waffe aus dem Verkehr zu ziehen.

Graf Dracula IV. hat sich auf einem Planeten ein Touristenparadies eingerichtet, jedoch zu wenig Steuer an die Union bezahlt. Das ruft Sherlock Holmes und Dr. Watson auf den Plan. Außerdem sollen sie feststellen, wohin viele junge Unions-Bürger verschwunden sind.

Ein Soldat der Union kommt von einem Einsatz völlig wesensverändert zurück. Seine Ex-Verlobte, die er kurzerhand verlassen hat, bittet Sherlock Holmes, dieser traurigen Tatsache auf den Grund zu gehen. Was er mit Dr. Watson herausfindet, scheint unglaublich.

Sherlock Holmes bekommt einen neuen Auftrag: Ein gewisser Dr. Jekyll hat Ärger mit jemandem, der sich für ihn ausgibt und seine Patientinnen besucht. Es ist Mr. Hyde, der seine bösen Spielchen auch mit Dr. Watson treibt.

Dank geschenkter Zirkuskarten kommt Dr. Watson in den Genuss einer tollen Vorstellung und Sherlock Holmes zum Lösen merkwürdig erscheinender Mordfälle. Er findet heraus, dass die Täter nicht belangt werden können.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden kurzfristig von einer böhmischen Adelsfamilie engagiert, um einem seltsamen Diebstahl auf den Grund zu gehen. In der Kirche der fürstlichen Residenzstadt wurde ein Grabstelle zerstört, wobei auch zwei mumifizierte Herzen aus ihren Urnen verschwunden sind.

Auf Wega 5 tobt ein Wahlkampf. Die Kandidaten scheinen auch vor gewalttätigen Mitteln nicht zurückzuschrecken. Sherlock Holmes soll mit Dr. Watson und dem Ersten Offizier Tornot nach dem Rechten sehen. Bald gibt es ein erstes Opfer.