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Dr. Watson erhält einen besorgniserregenden Brief von seinem alten Studienkollegen Edward Judd. Dieser hat an der Küste von Cornwall eine Leiche entdeckt, die wenige Stunden darauf spurlos verschwand. Als Judd Nachforschungen anstellt, fehlt auch von ihm plötzlich jede Spur. Holmes und Watson reisen nach St. Iwes.

Nach dem Abbild des Imperators selbst erschaffen, hielten sich die Primarchen lange für die Prinzen des Universums und Herren ihres eigenen Schicksals - sie führten die Legionen der Space Marines in ihrer glorreichen Eroberung der Galaxis und kein Feind des Imperiums konnte ihnen Einhalt gebieten. Doch selbst in dieser legendären Bruderschaft war die Saat des Zweifels gesät worden, und das schon lange bevor der verräterische Kriegsherr Horus seinen großen Verrat ankündigte.

Der Schausteller Tripp sucht den Meisterdetektiv in seinen Räumlichkeiten in der Baker Street auf und erzählt ihm eine geradezu phantastische Geschichte. Ein Karussell schaltet sich angeblich von selbst ein und eine weiße Frau erscheint. Holmes und Watson ermitteln.

Auftritt der alten (weißen) Männer im Kampf um die Nachfolge Margot Heinkels - in Partei und Kanzleramt. Wieder gibt es ein geheimes Treffen, diesmal der drei Kandidaten, die sich um diese Nachfolge bewerben. Nur einem von ihnen ist dabei klar, dass sie allein einen Schaukampf auszutragen haben, der sie alle drei ins politische Abseits drängen soll.

Einbruch mit Todesfolge. So die offizielle Version. Sir Eustache Brackenstall wurde von den Einbrechern erschlagen. So zumindest scheint es. Aber natürlich ist in Wahrheit alles ganz anders.

Sherlock Holmes und Dr. Watson stranden an den Feiertagen im beschaulichen Städtchen Christchurch. Dort werden sie Zeugen gleich mehrerer seltsamer Ereignisse. Eine junge Frau wurde ermordet, der Mörder ist flüchtig. Nachts erklingt die Kirchenorgel ohne ersichtlichen Grund. Und überhaupt herrscht eine merkwürdige Stimmung. Der Meisterdetektiv nimmt die Ermittlungen auf.

Zwei neue Fälle für den Meisterdetektiv! Was hat es mit der verschleierten Mieterin auf sich? Warum verbirgt sie ihr Gesicht? Und was haben die seltsamen letzten Worte des sterbenden McPherson zu bedeuten? "Die Löwenmähne" ... Sherlock Holmes wird auch diese Fälle lösen. Oder?

Ein unverhofftes Weihnachtsgeschenk für den Hotelpagen Peterson. Eine Gans und ein alter, verfilzter Hut. Beides verloren von einem Unbekannten des Nachts auf den Straßen der Millionenstadt London. Für ihn wertlos übergibt er seinen Fund dem Meisterdetektiv. Dieser entdeckt, dass weitaus mehr hinter der Sache steckt, als es zuerst den Anschein hatte.

Viren? Die gibt es doch gar nicht. So jedenfalls denkt Dr. John H. Watson. Und steht damit nicht allein. Was aber hat es mit den 39 Tuberkulosefällen in Romford auf sich, von denen ein ehrgeiziger Professor aus Berlin behauptet, sie wären durch Viren verursacht worden? Eine revolutionäre Entdeckung? Oder doch bloß ein einziger, groß angelegter Betrug? Kurz nachdem der Berliner Professor in London ankommt, um die Infektionen näher zu untersuchen, wird sein Assistent und Begleiter Dr. Piehler ermordet und Sherlock Holmes hat einen neuen Fall.

Was geschah mit dem jungen Ellis Morton? Sein Halbbruder, Sir Peter Clapp-Rothe, spricht bei Sherlock Holmes vor und bittet ihn, in dieser Sache tätig zu werden. Angeblich stürzte Ellis vom Dach als er versuchte, einen Tennisball aus der Dachrinne zu fischen. Doch Ellis war komplett unsportlich, sogar aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, Sport zu treiben. Und schon gar nicht Tennis.

Die liebenswürdige ältere Dame Miss Cushing erhält mit der Post ein grausiges Päckchen. In der kleinen, unscheinbaren Pappschachtel liegen nämlich zwei blutige, menschliche Ohren. Wer will der alten Dame derart zusetzen? Und warum?

Drei Morde. An jedem Tatort die Spuren einer Katze. Wie ist das möglich? Holmes und Watson ermitteln undercover: als Father Christmas!

Gibt es Vampire? Sherlock Holmes glaubt nicht daran. Und doch gerät er angesichts der Vorfälle in Sussex ins Wanken. Letztlich aber wird es ihm gelingen, die seltsamen Vorkommnisse logisch zu erklären ... oder doch nicht?

Menschen sterben - wegen der Pandemie. Der nationale Notstand wird ausgerufen. Kanzlerin Heinkel regiert mit harter Hand - aber auch gegen wachsenden Widerstand und immer neue offene und verdeckte Breitseiten der internen und externen politischen Gegner. Weshalb sie sich auch eingestehen muss: Sie hat bis hierher ihre Gegner unterschätzt. Durch die Pandemie gewinnt sie erst einmal Zeit, und damit auch die Herrschaft über den politischen Diskurs.

In London treibt ein gerissener Einbrecher sein Unwesen. Er hat sich den Namen Der Falke gegeben. Die Polizei ist machtlos. Sherlock Holmes will trotzdem nicht eingreifen. Bis ihn der Falke herausfordert.

Natürlich hätte Holmes eine automatische Datenverarbeitungsmaschine, wie sie heute in jedem Haushalt steht, gut gebrauchen können. Da sie aber zu seiner Zeit nur ein vager Traum sein konnte, musste er sich noch auf die eigene Intuition und die gelegentlichen Geistesblitze seines treuen Begleiters, Mitbewohners und Chronisten Dr. Watson verlassen. So auch im vorliegenden Fall. Die seltsame Entführung der Prudence Vandemeere.

Ein Einbrecher hält London in Atem. Die Presse hat ihm den Namen "Das schwarze Phantom" gegeben. Er hinterlässt keine Spuren. Scotland Yard ist ratlos. Sherlock Holmes nimmt die Herausforderung an.

Drei Tote. Alle Leichen völlig blutleer. Sollte wirklich ein Vampir in London sein Unwesen treiben? Scotland Yard ist ratlos - Inspektor Gregson fordert deshalb Hilfe aus den Staaten an. "Die Denkmaschine". Dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Hörspielproduktion. Der zweite Teil trägt den Titel "Die Spur des Blutes" und ist als vierte Folge der Reihe "Die Denkmaschine" erschienen.

Gab es ihn wirklich? Den sagenumwobenen "schwarzen Abt"? Und noch viel wichtiger: Seinen unermesslich wertvollen Goldschatz? Die Einwohner der Gemeinde Fratton scheinen dies jedenfalls zu glauben. Der Meisterdetektiv verspürt keine große Lust, sich der Suche anzuschließen. Bis man ihn herausfordert und er einfach nicht ablehnen kann.

Achtung: Dieses ist der zweite Teil einer zweiteiligen Hörspielproduktion! Der erste Teil trägt den Titel "Der Blutsauger von London - Der Engel vom East End" und ist als Sonderedition der Reihe "Sherlock Holmes Chronicles" erschienen. Inhalt des zweiten Teiles "Die Spur des Blutes": Die Denkmaschine ermittelt im Fall der Vampirmorde.