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Die Suche nach dem Mörder Sir Gavvendyles führt die Freunde nach Mordenkain, in die Stadt der Beutel- und Halsabschneider. Unversehens kreuzen sie den Weg der blutrünstigen Bande der Pfähler und müssen sich darüber hinaus noch an eine neue Begleiterin gewöhnen.

Als Wiedergutmachung für die Unbill, die ihnen seine Todesmaschine bereitete, lädt Verrocchio die Helden zu einem Besuch der örtlichen Arena ein, in welcher der sadistische Graf Guildenstern Gladiatorenkämpfe abhalten lässt. Ein Attentat auf den Gastgeber und das Wiederauftauchen alter Feinde sorgen dafür, dass der Tag wahrlich nicht langweilig wird.

In einer folgenschweren Nacht wird ein kleiner Junge vom Schicksal dazu auserkoren, die Welt in den Untergang zu führen. Doch das lebenslustige Waisenkind Adran denkt überhaupt nicht daran, einem vorbestimmten Schicksal zu folgen. Gemeinsam mit seinen Freunden Artur, Maria und Michael gaunert er sich liebenswert durchs Leben, bis ihn aber das Schicksal eines Tages doch noch einholt. Graf Guildenstern, das Oberhaupt der Guildensternbank, verfolgt ganz eigene, finstere Pläne vor dem Hintergrund des drohenden Weltuntergangs.