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Die Jagd nach dem Serienmörder Ebenezer Grump hat Sherlock Holmes und Dr. Watson bis nach Deutschland geführt. In Hildesheim erwartet der Verbrecher seine Hinrichtung, aber Holmes ist sich nicht sicher, ob der Fall wirklich gelöst ist und auch der Umstand, dass Grump seiner Enthauptung freudig entgegensieht, da er einen unbekannten Dritten fürchtet zeigt, dass die Sache anders liegt, als zunächst angenommen.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Marvin Cohen folgt dem theriaksüchtigen Puppenmann Donald Chapman bis nach Schloss Alkahest, auf dem der Vampir Demur Alkahest angeblich gemeinsam mit seinem Onkel Lucius die gefährliche magische Droge herstellt. Kurz darauf ist auch Marvin Cohen spurlos verschwunden ...

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Ein richtiges Ponyturnier! Klar, dass Conni und ihre Freunde da aufgeregt sind. Denn jetzt heißt es ordentlich trainieren, damit sie ein richtig gutes Team werden. Aber dann passieren auf dem Hof der Behrens mit einem Mal ganz merkwürdige Dinge. Ob vielleicht der Fuchs nachts sein Unwesen treibt? Conni, Anna, Liska und die Jungs wollen der Sache natürlich auf den Grund gehen. Und machen eine ganz unglaubliche Entdeckung.

"Ein großes, beeriges Mysterium": Irgendjemand stibitzt neuerdings all die Yummie-Beeren im Regenbogenkönigreich. Zum Glück sind True und Bartleby zur Stelle, um den Dieb zu finden. "Großes, moosiges Chaos": Am Tag von Trues Naschen-und-Schlürfen-Party bringt Bartleby von der Farm Zazoony-Moos mit, das schon bald alles überwuchert.

"Herzenswunschhöhle": Der Regenbogenkönig braucht Trues Hilfe bei einer Angelegenheit, die Wasser und Riesenpflanzen umfasst. Doch die Faceblase-Botschaft des Königs wird ständig unterbrochen. "Die Kittynati": Eine Nachrichtenmaus führt Bartleby zum Schwarztupfen-Dojo, wo er sich von den Kittynati zum Ninja ausbilden lässt und seinen Roten Tupfengürtel erwerben möchte.

"Ach du lieber Grizmo!": Grizelda beauftragt die Grizmos mit dem Bau des umwerfendsten Turmes im ganzen Königreich. Doch sie verwenden so viele Kristalle, dass ihr Schloss allmählich versinkt. "Kleine Helfer": Die kleinen Helfer des Königreiches sind so sehr auf ihre Hilfsarbeiten für die anderen fokussiert, dass all die wichtigen Dinge unbemerkt durch das Raster fallen.

"Super-Duper-Tanzparty": True und Bartlemy sollen für den Regenbogen König eine Party organisieren. Dafür sollen sie den besten DJ, Bingo Bongo, vom Bahnhof abholen. Prinzessin Grizelda bietet ihre Hilfe an und holt Bingo Bongo vom Bahnhof ab. "Frookie-Sitter": True und Bartleby sollen für den König auf sein Schloss aufpassen, da er zum niemals endenden Klatsch und Tratsch Rat geht. Bartleby ist enttäuscht da er mit True zur Sping Spring Lagune wollte. Stattdessen müssen sie auch noch auf Frookie aufpassen den Grizelda bei ihnen lässt.

Nachwuchskicker Lucki und seine Freunde Nils, Can und Jeremy sind gespannt, wer ihr neuer Cheftrainer auf dem FC BAYERN CAMPUS werden wird. Angeblich soll es ein Ex-Fußballprofi sein, und das führt zu jeder Menge Spekulationen innerhalb des Teams. Auch eine zufällige Begegnung von Lucki mit dem Mädchen Camilla sorgt für Gesprächsstoff – wer ist die Unbekannte? Doch um auf den neuen Coach vorbereitet zu sein, müssen sich die Jungs aufs Wesentliche konzentrieren. Nur so können sie zeigen, dass sie das Zeug dazu haben, wahre Profis zu werden.