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Nach der Auseinandersetzung mit Katar-Sul wollen die Helden nach Falkenfels zurückkehren, etwas Erholung finden und in Ruhe die Geheimnisse des Drachenstabes weiter ergründen – doch es kommt anders. Eye erleidet einen seltsamen Schwächeanfall und plötzlich scheint es, als wenn jedermann den Freunden nach dem Leben trachtet. Ein schwerer Einschnitt in Tibs Leben bahnt sich an …

Die Suche nach dem Mörder Sir Gavvendyles führt die Freunde nach Mordenkain, in die Stadt der Beutel- und Halsabschneider. Unversehens kreuzen sie den Weg der blutrünstigen Bande der Pfähler und müssen sich darüber hinaus noch an eine neue Begleiterin gewöhnen.

Während er noch den schweren Schlag verarbeitet, den er im Tempel der Schwelle erlitten hat, trifft Tib ein weiteres Unglück: Sir Gavvendyle, sein weiser Lehrmeister ist in seiner Abwesenheit gestorben. Er hinterließ ihm eine rätselhafte Botschaft und es gibt Anzeichen dafür, dass beim Ableben des alten Erzmagiers nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

Tib, Amon, Saphira und Iris müssen sich dieser tödlichen Herausforderung stellen, als sie sich im gefährlichen Guildysium wiederfinden. Graf Guildenstern lockt sie mit einem verlockenden Angebot, doch der Preis ist hoch: Amon wird in eine winzige Spielfigur verwandelt und ist nun Teil des grausamen Spiels. Die Regeln sind gnadenlos, und die Bedrohung durch den unbarmherzigen Holzhauptmann wächst mit jedem Zug.

Uraltes Wissen und tödliche Gefahren, dies und mehr erwartet Tib, Amon und Saphira in den Katakomben von Falkenfels. Genau dort befindet sich ihr neuer Freund, der Barde Bucky in den Händen düsterer Gestalten, die den Abenteurern seltsam bekannt vorkommen. Sie folgen der Spur des geheimen Artefakts und stoßen auf geheime Pfade und düstere Mächte, die seit Jahrhunderten verborgen lagen.

In der stillen Dunkelheit schleichen sich Tib, Amon und Saphira in die Arkane Akademie von Falkenfels, auf der Suche nach Antworten zum mysteriösen Tod des Erzmagiers Gavvendyle. Hinter den versiegelten Türen verbirgt sich das legendäre Refugium des Magiers – ein Ort voller mächtiger Magie und gefährlicher Geheimnisse. Doch je tiefer die Abenteurer in das Refugium des Erzmagiers eindringen, desto mehr Fragen tun sich auf. Können sie Gavvendyles Geheimnis lüften?

Zwanzig Jahre lang habe ich nun schon als Gefängniswärter gearbeitet. Niemals hätte ich gedacht, dass ich irgendwann auf der anderen Seite der Gitterstäbe stehe und selbst einmal in einer Zelle lande. Doch hier bin ich jetzt in meinem Gefängnis. Und ich will auch nirgendwo anders sein. Nicht, weil ich eingesperrt sein will. Nein. Es geht um das, was ich aussperren will.

Das Turnier der Monsterjäger ist in vollem Gange, und die tödliche Jagd kennt keine Gnade. Tib, Amon und Saphira finden sich in einem erbarmungslosen Kampf wieder, als Zodos, der mächtigste aller Jäger, seine grausamen Spielregeln diktiert. Während sie gegen unheimliche Bestien und ihre eigenen inneren Dämonen antreten, lauert ein viel gefährlicherer Gegner im Schatten: Khun, der Säbelzahntiger mit diamantenen Klauen. Die Freundschaft der Abenteurer wird auf eine harte Probe gestellt, denn nur die Stärksten können überleben.

Der Endkampf beginnt und nur Tib scheint in der Lage zu sein, dem Drachenpriester Katar-Sul etwas entgegensetzen zu können. Es ist die Macht des Stabes aus Drachenbein, um die die Magi wetteifern, doch der Preis scheint unvorstellbar zu sein. Kann Tib sich gegen den uralten Drachenpriester behaupten? Zugleich muss sich Saphira Kontrahenten stellen, gegen die sie Hand nicht zu erheben wagt: Ihre eigene Familie.

Katar-Sul ist zurückgekehrt, mächtiger und grausamer denn je! Es verlangt den untoten Drachenpriester nach der Herrschaft über alles und jeden und die Kraft der Elementdrachen macht ihn zu einem furchterregenden Feind. Um ihn bezwingen zu können, müssen die Abenteurer in Saphiras alte Heimat reisen, wo neben dem Drachenberg der verdorbene Tempel des alten Kultes steht. Doch der Weg dahin ist voller Tücken und Gefahren.

Auf dem Weg nach Falkenfels wird Amon schwer vergiftet. Sein Leben liegt auf Messers Schneide und der einzige Weg zu seiner Rettung besteht in einem seltenen Heilkraut am Grunde eines verfluchten Sees. Nicht nur ihr neuer Begleiter der Barde Balthasar Buck weiß: Die Seehexe Virginé ist rachsüchtig. Einst von ihrem Geliebten Iolaos zurückgelassen, brodelt sie noch heute vor Zorn und Hass. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt: Können die Freunde das Heilmittel ergattern und Amons rechtzeitig vor dem Tod bewahren

Als Wiedergutmachung für die Unbill, die ihnen seine Todesmaschine bereitete, lädt Verrocchio die Helden zu einem Besuch der örtlichen Arena ein, in welcher der sadistische Graf Guildenstern Gladiatorenkämpfe abhalten lässt. Ein Attentat auf den Gastgeber und das Wiederauftauchen alter Feinde sorgen dafür, dass der Tag wahrlich nicht langweilig wird.