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Für Heinrich Gehlen wird das streng geheime Projekt Orpheus zur größten Herausforderung als Chef des BND. Während des Zweiten Weltkriegs versuchten deutsche Wissenschaftler, menschliche Klone herzustellen. Nur wenige wissen, dass Teile des Geheimdienstes unter Führung des genialen wie skrupellosen Dr. Ulrich Hessler auch nach dem Krieg weiter an Orpheus forschen. Jetzt ist Hessler verschwunden und mit ihm alle Forschungsergebnisse. Wurde er von der SVIA entführt, unter Mithilfe von Erich Polter aus dem Bundesministerium? Dieser Skandal wäre das Ende von Gehlen.

Prinz John bedient sich bei der Bäckerin und bringt unter anderem verschimmeltes Brot ins Schloss, um König Richard damit krank zu machen. Um den Schaden abzuwenden, verzaubert Marian das Brot in leckeres Gebäck. Leider unterläuft ihr mal wieder ein kleiner Fehler und als der König davon isst, wird er wieder zum Kind. Diese Folge beinhaltet drei weitere Episoden.

Die Spuren von Corteon Fringe führen nach Venedig, und die Schlinge um den Hals von Nova und Red zieht sich gefährlich zusammen: Eine übergriffige Ex-Freundin nutzt Reds Notlage schamlos aus. CReL offenbart ihren eigentlichen Plan, der viel erschreckender ist, als bisher angenommen. Und selbst in ihrem Mind Palace ist Nova nicht mehr sicher.

Als man beim BND herausfindet, dass die SVIA Milliarden Dollar mit dem Verkauf von Verjüngungsmitteln verdient, schickt Heinrich Gehlen Anna Gudwin und Tom Hellbrandt in die Welt der Reichen, Schönen und der großen Politik. Sie finden heraus, dass es Stephen Thaus nur zweitrangig ums Geld geht. Denn die Menschen aus der High Society werden durch die Einnahmen der Präparate zwar jünger, gleichzeitig aber zu seinen willfährigen Werkzeugen.