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Die Gefängnisglocke von Pentonville kündigt den Tod von Doktor Jason Lightman an. Nebel kriecht über den Gefängnishof. Düster und bedrohlich ragt der Galgen aus dem weißen Dunst. Nichts, so scheint es, kann den zu Lebzeiten missverstandenen Forscher jetzt noch retten. Doch James Moriarty fasst den einsamen Entschluss, den Todgeweihten aus dem Gefängnis zu befreien. Doch selbst ein Verbrechergenie wie er ist nicht vor unvorhergesehenen Ereignissen gefeit. Die Befreiungsaktion fordert Menschenleben und schon bald hat Moriarty mehr Feinde, die ihm nach dem Leben trachten, als Vertraute.

Moriarty ist auf der Suche nach Elaine Lightman, der Tochter eines bekannten Forschers, deren Spur er verloren hat. Doch auch Robur ist hinter dieser Person her, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Elaine Lightman wird entführt. Dadurch werden Vorgänge in Gang gesetzt, die bald nicht mehr aufzuhalten sind. Moriarty nimmt die Herausforderung an und folgt Elaines Spuren, die in ein unscheinbares Haus auf dem Lande führen. Doch das entpuppt sich schon bald als eine teuflische Falle.

Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

Nemo hat einen Plan: Er will dem mysteriösen Päckchen-Verschicker eine Falle stellen. Das könnte ein guter Plan sein – doch leider geht er schief. Und damit haben Nemo und seine Freunde drei Probleme: 1. Drache Drago wird lebendig. 2. Die Drachenspucke hat überraschende Nebenwirkungen. 3. Die einzige Person, die Drago in ein harmloses Stofftier zurückverwandeln kann, befindet sich am anderen Ende der Welt. Also fasst Nemo einen neuen Plan. Einen guten Plan. Doch leider geht auch dieser schief.

Moriarty ist mit dem Wissenschaftler Jason Lightman einen gefährlichen Pakt eingegangen: Er bewahrt den Doktor vor dessen drohender Hinrichtung und erhält im Gegenzug dessen Forschungsergebnisse auf dem Feld der Kryokonservierung. Nachdem Moriarty seinen Teil des Versprechens eingehalten hat, reist er zusammen mit Frankenstein und Lightman an einen abgelegenen Kanal, auf dem ein rostiger Kahn, die Persephone, vor Anker liegt. Alles dort scheint friedlich. Doch der Schein trügt.

Nur mit knapper Not entkommt James Moriarty einem sinkenden Schiff, nur um gleich darauf in die Fänge von Scotland Yard zu geraten. Inspektor Wittenburgh ist darauf versessen, seinen Widersacher vor Gericht zu bringen. Doch plötzlich nehmen die Ereignisse für beide Männer eine unerwartete Wendung, als die Kutsche auf freier Strecke zum Halten gezwungen wird. Es beginnt eine wilde Flucht, gefolgt von der verzweifelten Suche nach Jeremy Ratcliff, einem entflohenen Mörder, der ein sensationelles Geheimnis in sich trägt.