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Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten einen brisanten Auftrag von Lady Constance. Sie glaubt nicht, dass der Mann der sich als ihr Bruder Cornelius ausgibt wirklich der für Jahre im Ausland verschollene Earl ist. Auf dem Willkommensfest, zu dem auch "rein zufällig" Holmes und Watson geladen sind, wird der vermeintlich falsche Adelige plötzlich ermordet aufgefunden.

Unsere Helden unterstützen Rastafan bei seiner Aufgabe. Der Zauberer benötigt die Unterstützung der Elemente, um das Erwachen des Bösen zu verhindern. Die Kräfte des Waldes und des Feuers konnte er bereits in sich aufnehmen. Nun hat sie der Flüsterer der Flammen ins Reich der Wolkensängerin geschickt. Dort wollen sie sich die Unterstützung der Luftwesen sichern. Doch bevor sie überhaupt zur Wolkensängerin vordringen, warten gefährliche Abenteuer auf sie und ihre Mission droht zu scheitern.

Je näher sich Tiras und Ori der Stadt näherten, umso größer schienen die Mauern aus Sandstein anzuwachsen. Der Schatten der Wälle reichte weit ins Land, wirkte, als würde er selbst die Erde niederdrücken wollen.

Die grauenvolle Dämonenarche hält die Gefährten um Gundar Gemmenschneider fest in ihren entsetzlichen Fängen. Verborgen durch die neuen Kräfte Rastafans, warten sie auf eine Gelegenheit, um zu fliehen. Doch sie müssen sich nicht nur der seelenlosen Übermacht des gefürchteten Galeerenfressers stellen. Auch die Tücken der See drohen sie jederzeit ins Unglück zu reißen. Da erhalten sie von unerwarteter Seite Hilfe. Offenbar scheint ein Erzdschinn näher als erhofft, und plötzlich werden sie Zeuge eines Kampfes zweier Giganten.

In einem Schwimmteam junger Mädchen geht das Grauen um, als das erste Opfer gefunden wird. Doch die Polizei tappt im Dunkeln. Da stirbt das nächste Mädchen. Was geht in der Schwimmhalle vor sich und wer ist der geheimnisvolle Mörder, der hier sein blutiges Unwesen treibt ...

Die Suche nach Verbündeten geht weiter. Noch haben nicht alle Elemente dem Bündnis zugestimmt. So spricht man bei einer Wassernymphe vor. Diese stellt jedoch eine Bedingung: Sie wird den Helden nur dann ihre Hilfe zuteilwerden lassen, wenn sie zuvor den mächtigen Kraken besiegen, der ihr Heimatdorf vernichtet hat. Unsere Gefährten stürzen sich in den Strudel des Grauens.