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Ein Familiendrama und epische Kämpfe: Der junge Kater Donner steht zwischen den Fronten. Die Katzen haben endlich eine neue Heimat gefunden. Doch das Zerwürfnis der Brüder Wolkenhimmel und Grauer Flug hat die Gruppe in zwei feindliche Lager gespalten. Wolkenhimmel verstößt sogar seinen eigenen Sohn Donner, der nun ausgerechnet bei Grauer Flug im Moor aufwächst.

Die Blattleere bedroht die Katzen mit Hunger und Kälte. Wolkenhimmel erkennt, dass sich alle Katzen verbünden müssen, um sich vor feindlichen Angriffen zu schützen - und um wachsen zu können, wie die Geisterkatzen es vorausgesagt haben. Aber nur wenige sind bereit, sich wieder mit ihm einzulassen. Für Großer Schatten steht fest, dass sie ihr eigenes Lager im Kiefernwald gründen wird, und Strömender Fluss fühlt sich in der Nähe des Wassers besonders wohl. Die Streunerin Windläufer hat sich mit ihrer Familie im Moor niedergelassen.

Der SchattenClan hat den verwahrlosten FlussClan besetzt, bis ein neuer Anführer ernannt ist. Doch wer soll diese Rolle übernehmen? Der SternenClan schweigt und die Heilerschülerin Frostpfote zweifelt immer mehr an ihren Visionen. Hat sie sich alles nur eingebildet? Kann sie überhaupt mit den Ahnen kommunizieren?