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Während sich die Schatten erheben, steht Calindor Krieg bevor. In dieser Zeit gelingt es einem Ziegenhirten das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Der Zauberer Merlin nimmt sich fortan seiner an, um ihn auf die Bürde als erster Menschenkönig vorzubereiten, und muss sich dabei auch seinen eigenen Dämonen stellen. Morgana formiert den Widerstand gegen die Dunkelelfen und schart die letzten Überlebenden der einst stolzen Elfennation um sich zusammen. Itara hingegen begibt sich auf eine Reise ins Ungewisse, um einem lang gehüteten Geheimnis auf den Grund zu gehen.

Ragnarök beginnt. Die Heerscharen der Riesen fallen in Skaldheim ein und drohen alles Leben zu vernichten. Nachdem Bifröst vom Weltenbrand vernichtet wurde und die Götter den Menschen nicht mehr zu Hilfe eilen können, muss Asgrim seine letzten Verbündeten um sich scharen. Ganz Skaldheim steht Seite an Seite, trotzdem sind alle Bemühungen vergebens, nachdem sich mehr und mehr Weissagungen erfüllen. In Asgrims Vergangenheit gibt es ein Geheimnis, das diesen Krieg für immer entscheiden kann. Doch dafür muss er sein Schicksal annehmen und erkennen, wer er ist ….

"Wenn der Frieden der Menschheit zerbricht, Misstrauen, Krieg und Tod Einzug halten und die Gesetze der Ewigen nicht länger Bestand haben, kehren sie mit Feuer und Asche zurück. Aus dieser Asche entsteht ein neues Reich." Einst erschütterten erbitterte Kriege das Reich von Varylien – bis die Drachen am Horizont erschienen und die Heere der Menschen vernichteten. Um den Frieden zu wahren, hinterließen sie den Ordensrittern den Drachenatem, der ihnen übernatürliche Kräfte verleiht. Tausend Jahre später regt sich Widerstand gegen die heiligen Gesetze der Drachen.

Einst wurde Méridor von den Paladinen befreit - übermenschlichen Kriegern, die über die Gabe des Lichtes verfügen. Seitdem wahren sie mit eiserner Hand den Frieden und richten jeden, der die Saat des Bösen in sich trägt. Als der König tot aufgefunden wird, droht das Reich zu zerfallen. Der Kaufmann José nutzt die Gunst der Stunde und rettet einen verurteilten Häretiker vor dem Strick. Denn Pablo ist ein Bastard des Königs und weiß weder von seiner Abstammung noch von der Gabe, die in ihm schlummert.