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Wie Holmes mit Schrecken von Mrs Hudson erfährt, bekommen sie zu Weihnachten einen Mitbewohner. Dass es sich bei dem Herrn um einen Vampir handelt, ahnen die Hauswirtin und der Meisterdetektiv allerdings nicht. Erst als ein Geisterschiff mit einer toten Besatzung am Bord im Hafen von London einläuft, kommt Holmes der Verdacht, dass an dem Grafen irgendetwas faul ist.

Sherlock Holmes bekommt einen sonderbaren Brief. Der Name des Absenders ist Daniel Drake. Er bittet Holmes um Hilfe. Jedoch geht aus dem wirren Schreiben nicht hervor, in welcher Angelegenheit. Wie Holmes herausfindet, ist Drake der Autor eines Schauerromans. Die Geschichte spielt in dem Ort, in dem der Brief abgestempelt wurde. Es geht um einen Schriftsteller, der aufgrund von Einsamkeit den Verstand verliert. Holmes entschließt sich, der Sache auf den Grund zu gehen.

Die Liebe zu seiner Mutter treibt Gregory Guts in den Wahnsinn. Jeder, der seiner Mum zu nahe kommt, muss sterben. Auch ihr neuer Lover Sherman Silverstone wird nicht verschont. Bei einer Bootsfahrt geschieht der perfekte Mord. Gregory fühlt sich zunächst absolut sicher. Wäre da nicht das Dinner am Abend, zu dem seine Mutter Sherlock Holmes geladen hat.

Folge 2 der Oster-Doppelfolge: Der Fluch einer Hexe hat Decan Donovan in einen Hasen verwandelt. Allerdings haben er und sein Kollege Trevor im Moment andere Probleme. Die Beute von ihrem Kaufhausraub gerade zurückerobert. Da landet ihr Koffer mit dem Geld durch eine unglückliche Verwechslung bei einer gewissen Mrs. Hudson in der Baker Street.

Als Woody Wheeler am Abend in einen Gasthof einkehrt, wird er in eine düstere Geschichte hineingerissen. Ein Mord geschieht und plötzlich muss Woody eine Leiche verschwinden lassen. Jedoch scheint die Frau gar nicht tot gewesen zu sein, die er gerade unter die Erde gebracht hatte.

Dr. Watson ist rasend vor Eifersucht. Er vermutet eine Affäre seiner Frau Mary mit dem gut aussehenden Anatomieprofessor aus dem Tennis-Club. Also engagiert er Holmes, um den jungen Mann zu observieren. Wie der Meisterdetektiv schnell herausfindet, geht es um viel Grausameres, als um Ehebruch. Der Professor experimentiert mit menschlichen Körpern und Mary befindet sich in seiner Gewalt.