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"Ich kann nichts mehr sehen... ich bin blind... helft mir, bitte!" Ein nächtlicher Anruf versetzt Daniel, Anne, Claudia und Christian in Aufruhr. Ihre Freundin Sara hat nach einem Besuch auf der Kirmes ihr Augenlicht verloren. Und sie ist nicht die einzige. Warum erblinden auf einmal etliche Kirmesbesucher? Und was hat die unheimliche Wahrsagerin Madame Medusa damit zu tun? Die Spur führt zu einem magischen Zirkel - und in der Walpurgisnacht enthüllt sich ein dunkles Geheimnis.

Deutlich und klar klingen die Töne durch die Dunkelheit. Was war das? War da nicht eine Melodie zu hören? Eine Melodie in eine andere Welt? Daniel und Anne sind verwirrt: Was hat das zu bedeuten? Ist Schedoni etwa zurückgekehrt? Und wo stecken Claudia und Christian? Ein erster Hinweis ist der Kassettenrecorder, der auf einmal in der Küche steht. Und damit beginnt ein neues Rätsel, das alle bisherigen Abenteuer in sich vereint.

Einladend tanzen die Sonnenstrahlen auf der glänzenden Wasseroberfläche des Sees. Doch wer hineinblickt, ist verloren: Seine Seele wird unwiderruflich in die dunkle Tiefe gerissen...

Plötzlich und wie aus dem Nichts ertönt lautes Gebell. Anne schreckt aus dem Schlaf auf: Was ist das? Ein Mann...

Die Nacht war dunkel und sternenklar. Bis auf das bläuliche Licht, dass durch die dichten Bäume schimmerte...

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

30 Jahre sind vergangen, seit die Odyssee nach ihrer ersten Mission zur Erde zurückgekehrt ist. Die Menschen haben die Begabten von der Erde vertrieben und diese leben nun unter sich auf dem Planeten Neu-Utopia. Die diplomatischen Beziehungen zur Erde sind abgebrochen. Als Phil Mertens mit einer Prophezeiung seines im Sterben liegenden Vaters konfrontiert wird, ist das nur der Anfang einer Verkettung von dramatischen Ereignissen. Von Ereignissen, die weit in der Vergangenheit ihren Ursprung haben – noch in den Tagen seines Vorfahrs Dr. Klaus Mertens und dessen Rachefeldzugs.