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Auf der Eiswelt Simia Orichalcae macht sich Unruhe breit, als immer wieder Minenarbeiter unter mysteriösen Umständen verschwinden. Als ranghöchstem Vertreter des Astra Militarum obliegt es Commissar Ciaphas Cain, der Sache nachzugehen. Niemand ahnt jedoch, dass sich der Planet in der Einfallschneise einer gewaltigen Orkhorde befindet. Als die wilden Grünhäute unvermittelt über die Welt herfallen, regt sich ein gefährliches Übel in der eisigen Tiefe des Planeten.

Auf Periremunda kommt es unter der Bevölkerung zu Ausschreitungen. Da die örtlichen Streitkräfte nicht Herr der weit verbreiteten zivilen Unruhen werden, rufen sie Kommissar Cain und sein Valhallaner-Regiment zur Hilfe. Doch scheinbar steckt mehr hinter der Rebellion als zunächst angenommen, und Cain vermutet den Einfluss finsterer Mächte. Als der Kommissar Inquisitorin Vail wiedertrifft, scheinen sich seine Befürchtungen zu bewahrheiten.

Nach einer langen und angesehenen Dienstzeit, in der er das Imperium vor zahlreichen Feinden verteidigt hat, genießt Kommissar Cain nun seinen wohlverdienten Ruhestand auf Perlia und unterrichtet dort an der örtlichen Schola Progenium. Doch als ein Schwarzer Kreuzzug den Raumsektor bedroht, müssen alle diensttüchtigen Bürger zur Verteidigung schreiten, einschließlich Cains und seiner Kadetten.