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In San Lorenzo tauchen Diebe auf, die die ganze Stadt ausrauben. Der gestiefelte Kater will die Schurken schnappen und bekommt dabei Hilfe von seinem größten Fan, dem jungen Schwein Toby. Dieser möchte sich unbedingt als Helden-Partner und bester Freund beweisen, doch leider richtet er dabei vor allem eines an: das totale Chaos!

Bürgermeister Temeroso ist ein Angsthase. Aber der gestiefelte Kater hilft ihm und macht ihn zu einem tapferen Bürgermeister. Doch damit wird alles nur noch schlimmer! Temeroso erklärt den Kater zum neuen Bürgermeister von San Lorenzo und verlässt die Stadt. Als tapferer Held will Temeroso nun gegen Bösewichte kämpfen. Doch als sich Temeroso mit El Moco, dem Anführer der Banditen, anlegt ist plötzlich ganz San Lorenzo in Gefahr!

Rettet die Prinzessin! Jack ist zu Besuch in San Lorenzo und lotst den gestiefelten Kater zu einem Goldschatz. Während sich Jack nur für den Schatz interessiert, muss der gestiefelte Kater alleine gegen ein riesiges Monster kämpfen. Der Bruder der Jugend. El Guante Blanco, der alte Lehrmeister des gestiefelten Katers, kommt nach San Lorenzo. Er ist alt und schwach geworden und möchte sich zur Ruhe setzen. Der gestiefelte Kater ist bestürzt, doch dann erzählt Artefius vom magischen ‚Brunnen der Jugend'. Dieser wird von der jähzornigen Callista bewacht – der Schwester der Sphinx.

Der gestiefelte Kater gelangt mit Hilfe eines Zauberspruchs in die verborgene Stadt ‚San Lorenzo'. Dort lernt er nicht nur die vielen Einwohner kennen, sondern entdeckt auch den magischen Schatz der Stadt. Dulcinea, eine junge Katze, erklärt ihm, dass ein Zauber auf dem Schatz liegt. Er macht die Stadt unsichtbar für Diebe. Doch versehentlich bricht der gestiefelte Kater den Zauber. Sofort gelangen das Böse in die Stadt. Kann der gestiefelte Kater San Lorenzo beschützen? Der gestiefelte Kater möchte die Waisenkinder von San Lorenzo mit leckeren Plätzchen überraschen.

Um gut dazustehen, beschließt Volpek, Prinzessin Betilda das Horn eines Einhorns zu schenken. Betulla ist dagegen, da Einhörner magische Wesen sind, aber der Fuchsjunge tut es trotzdem. Kurz darauf wächst auf Betildas Kopf ein Horn: Die Prinzessin hat begonnen, sich in ein Einhorn zu verwandeln! Pinocchio und seine Freunde müssen die Verwandlung aufhalten, bevor sie unumkehrbar wird.

Pinocchio glaubt, dass er eine gute Note in Musik bekommen kann, wenn er eine Zauberflöte benutzt, anstatt zu üben. Allerdings spielt er nur falsche Noten, denn die einzige Zauberkraft der Flöte besteht darin, dass sie ihren Besitzer anlockt: einen bunten Musikanten namens Tibur. Pinocchio hofft, dass er dank der rechtzeitigen Ankunft des Musiklehrers seine Noten doch noch verbessern kann.

Der Sheriff und seine Soldaten jagen Robin und dabei fällt der Gefängniswagen um und Fürst Harald auf den Kopf, der daraufhin das Bewusstsein verliert. Als Harald wieder erwacht, hat ihn der Sheriff ins Schloss gebracht, wo ihm Prinz John einredet, Robin habe ihn angegriffen. Harald wird stocksauer und macht sich gemeinsam mit Prinz John auf die Jagd nach Robin.

Unruhiges Fahrwasser. Als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit mit Zayna aufbrechen, ist Ben nicht ganz bei der Sache. Eine Gefahr animiert Kenji abermals, sein Leben zu riskieren. Yaz und Darius tauschen sich über Kenjis Verhalten aus. In Dubai nimmt Brooklynn derweil eine Person unter die Lupe, die mit den Schmuggelaktivitäten zu tun haben könnte. Plötzlich wird es für die Teenagerin ganz schön brenzlig. Ben erhält eine wichtige Nachricht. Flussaufwärts.

Über Bord. Die Freunde aus dem Camp Kreidezeit verstecken sich auf einem Transportschiff voller Dinosaurier. Ihr Aufenthalt an Bord bleibt nicht unentdeckt. Als der Frachter in einen gewaltigen Sturm gerät, wird jede Hand benötigt. Kenji und Yaz können einen wichtigen Fund nicht auskosten. Eine befreite Riesenechse verbreitet Angst und Schrecken. Kenji startet eine gewagte Rettungsmission und zwingt die anderen, ihm zu folgen. Koexistenz. Die Freunde aus dem Camp Kreidezeit landen mit ihrem Boot an einer Küste und sind erstaunt, dass es offenbar nicht nur in Nordamerika Dinosaurier gibt.

Wer solche Freunde hat (2). Rückblenden zeigen, wie Brooklynn mit ihrer Begleiterin im Senegal ankommt. Dort treffen sie sich mit Lang, auf dessen Schiff die Dinosaurier geschmuggelt wurden, und Dr. Sarr, der vor Ort ein Klonprogramm überwacht. Brooklynn riskiert alles, um Beweise zu sammeln und ihre Freunde aus einer bedrohlichen Lage zu befreien. Zudem gelingt es ihr, sich das Vertrauen ihrer Gefährtin zu sichern. Ein großer Vernichtungsplan wird enthüllt. Wieder vereint. Kenji macht Ben Vorwürfe, weil dieser den anderen Brooklynns Überleben verheimlicht hat.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.

Pinocchio und seine Freunde treffen einen geheimnisvollen Wahrsager, Luminas, dessen Vorhersagen sich als wahr und unglaublich präzise erweisen. Als er jedoch erklärt, dass Pinocchio verhext ist und eine Katastrophe auf das Dorf zukommt, geraten die Freunde in Panik. Wieder einmal scheint alles für die Vorhersagen des Wahrsagers zu sprechen.

Der große böse Wolf hat beschlossen, sich zu bemühen, weniger furchterregend zu sein. Auf diese Weise hofft er, Paulos Beziehung zu seinen Freunden zu verbessern. Er schlägt ihm vor, Pinocchio und seine Freunde zu einem Imbiss einzuladen und schwört, dass er nicht da sein wird, um sie nicht zu stören.

Die Hexe, die wegen Pinocchio versehentlich in eine Fee verwandelt wurde, will unbedingt wieder zu ihrer alten Gestalt zurückkehren. Für jemanden mit einem bösen Ruf wie sie ihn hat ist es unerträglich, eine gute Fee zu sein!

In Nottingham finden die Fürstlichen Spiele statt. Die Oberhäupter der Grafschaften treten gegeneinander an. Da sich König Richard verletzt hat, wird er von Prinz John vertreten. Robin kam der Unfall von König Richard gleich seltsam vor und deshalb beobachtet er die Spiele sorgfältig.

Um der Klasse eine unglaubliche Geschichte erzählen zu können, überredet Pinocchio Betulla und Luzio dazu, die Unterwäsche des großen bösen Wolfes zu stehlen! Doch auf unseren Helden wartet eine Überraschung: Der Wolf trägt wunderschöne handbestickte Unterhosen!

Eine lange Nacht. Yaz kommt zu sich und erkennt, dass sie in einer verzwickten Lage steckt. Versehentlich macht sie einen Dinosaurier auf sich aufmerksam. Ein Fluchtversuch misslingt. Ihre Freunde suchen währenddessen verzweifelt nach der Vermissten und sind sich uneins über das weitere Vorgehen. Trümmerteile des Frachtschiffes tauchen auf. Parallel versucht Brooklynn, Ben zu erreichen, um ihn vor einer in den Senegal reisenden Besucherin zu warnen. Wer solche Freunde hat (1). Als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit den Fluss verlassen, stoßen sie auf eine geheimnisvolle Hühnerfarm.

Volpek fordert Prinz heraus, der nach Ansicht des Fuchsjungen nur dem Namen nach fürstlich ist, da er nichts Heldenhaftes vollbracht hat. Um zu beweisen, dass er seinen Namen verdient, begibt sich Prinz auf eine Expedition, um einen schrecklichen Drachen zu bekämpfen!