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Ein BND-Agent bricht während eines Restaurantbesuchs in Manila plötzlich zusammen - ohne erkennbare Ursache. Der Vorfall sorgt in Berlin für Alarmstimmung, denn in Kürze soll in Manila eine deutsche Regierungsdelegation eintreffen. Anna und ihr Team müssen deshalb herausfinden, was passiert ist. Der Verdacht fällt auf Mikrowellenwaffen, eine Technologie, die weltweit für Angriffe auf CIA-Agenten verantwortlich gemacht wird. Die Spur führt zu einem nordkoreanischen Geheimdienstoffizier - und zu einer mysteriösen Frau.

Lady Amelia Brockett - Meels to her family - is having the worst. Christmas. Ever. Dumped by her boyfriend and rejected from graduate school, her parents deem her the failure of the family. But when her older brother tries to cheer her with a trip to the races, a chance meeting with Arthur, the widowed playboy prince of Wales, offers Amelia the opportunity to change her life - and Britain’s fortunes - forever.

Jody Reed will Anna alias Hannah Herold für sich gewinnen und macht sie auf den ungewöhnlichen BND-Erfolg bei der Überwachung der Sauerland-Gruppe aufmerksam. Doch warum hilft die CIA-Agentin, etwas Konkretes gegen Manfred Mor in die Hand zu bekommen? Annas Aussprache mit ihrem Vater Klaus Gudwin entwickelt sich derweil völlig anders als erwartet. Aber die Ereignisse erfordern es, dass beide weiterhin zusammenarbeiten. Lino die Conti erhält unerwartet Besuch und muss sich für seine Zusammenarbeit mit Klaus Gudwin verantworten.

Anna alias Hannah Herold versucht die Bedeutung von Andrejs letzten Worten zu ergründen. Wer ist Samantha Smith? Manfred Mor rückt sich bei seinem Vorgesetzten nach der Wirecard-Anhörung wieder ins richtige Licht und legt die Saat für einen Feldzug gegen Klaus Gudwin. Nora Pahlewi findet nicht nur heraus, wer Samantha Smith ist, und steht vor einem moralischen Dilemma. Klaus Gudwin nutzt die Gelegenheit, spontan mit Anna in die USA zu reisen, um ihr den Schauplatz eines bittersüßen Dramas aus der Zeit des kalten Krieges zu zeigen, das ein Schlüsselmoment seines eigenen Lebens war.

Auf dem Anwesen ihres Lebensretters Roman Boyko kann sich Anna alias Hannah Herold ein paar Tage erholen. Obwohl sie nicht ganz sicher sein kann, ob sie hier Gast oder Geisel ist. Dass seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine einige russische Oligarchen mysteriöse Freitode gestorben sind, trägt nicht gerade zur Entspannung der Situation bei. Während Anna darauf wartet, dass Andrej Sokolow sie abholt und sicher zurück nach Deutschland geleitet, erhält sie von ihrem Vater Klaus Gudwin einen neuen Auftrag.

Anna spielt die Affäre mit Andrej weiter, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Von ihrem Vater erhält sie indes einen neuen Rechercheauftrag. Kann sie diesmal beweisen, dass Manfred Mor eine eigene Agenda hinter dem Rücken des BND verfolgt? Hat Mor russische Hackerangriffe ausgenutzt, um die Computer von Bundestagsabgeordneten für eigene Zwecke zu überwachen? Oder ist Anna, alias Hanna Herold, bereits als Auftragskillerin wider Willen unterwegs, um einen politisch unautorisierten Rachefeldzug gegen die russischen Hacker zu vollenden.

Von den Bahamas hat Anna alias Hannah Herold eine neue Spur zu ihrem Vater Klaus Gudwin mitgebracht, die sie hinab in die Halbwelten der organisierten Finanzkriminalität führt. Ihr Ziel: Achmed Soufan, der legale Geldwäsche im ganz großen Stil betreibt und als Mensch seinen Weg zwischen den Kulturen sucht. Anna bricht mit allen Tabus, um dem sensiblen und "edlen" Mann seine Geheimnisse zu entlocken. Sie erfährt mehr über ihren Vater, der bereits früher auf Soufan angesetzt war.

Beim überstürzten Abzug der Deutschen aus Afghanistan braucht Klaus Gudwin die Hilfe seines Widersachers Manfred Mor. Aber was ist das Wort eines Mannes wert, der mit einem Mausklick töten kann, jedoch ein Faxgerät braucht, um Leben zu retten? Um es herauszufinden, schlägt Anna (alias Hannah Herold) alle Hilfsangebote von Mor aus und vertraut sich dem mysteriösen Masut an, um sie zu ihrem Vater in die Berge zu begleiten. Doch Masut ist in seiner Heimat längst nicht mehr willkommen. Als Anna fernab aller Zivilisation entführt wird, scheint Mor mit allen Warnungen Recht zu behalten.

Andrej kann Anna Gudwin (alias Hannah Herold) überzeugen, dass beide von Mor gegeneinander ausgespielt wurden und ihre einzige Chance darin besteht, sich gegenseitig zu vertrauen. Beim luxuriösen Empfang des russischen Oligarchen Roman Boyko in einer Bremer Werft versöhnen sich die beiden, um sich kurz darauf auf dessen Mega-Yacht wiederzufinden. Während Andrej einen überraschenden Auftrag erhält, wird Anna von Manfred Mor mit einem scheinbar absurden Auftrag konfrontiert. Nach dem Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine stelle Boykos Yacht ein Risiko dar und müsse versenkt werden.

Auf einer abgelegenen Karibikinsel stöbert Anna einen Kontakt von der Liste ihres Vaters auf: den Ex-Stasi-Agenten Manfred Stahl. Der alte Mann scheint ein Traumleben zu führen und wird dabei fürs Nichtstun noch fürstlich entlohnt! Anna hört sich geduldig die Geschichte des heimat- und staatenlosen Mannes an, dessen Leben als Spion in der BRD viele Leben zerstört hat, vor allem das seiner Frau. Während Anna versucht herauszufinden, welches Spiel Stahl mit ihr spielt, gerät sie zwischen die Fronten und droht zum Kollateralschaden in einem Rachefeldzug zu werden.

Beim BND stehen große Veränderungen an: Eine neue Spezialeinheit für weltweite Einsätze wird gegründet, und Anna übernimmt die Leitung. Ihr erster Auftrag führt sie in die Sahel-Zone, wo eine Putschregierung im Niger die Region ins Chaos stürzt. Für Deutschland steht viel auf dem Spiel, denn ein wichtiger Bundeswehr-Stützpunkt droht verloren zu gehen. Gemeinsam mit dem neuen Team-Mitglied Nelly reist Anna nach Niamey, um Geheimverhandlungen mit dem neuen Regime zu begleiten und nach Wegen für eine Übereinkunft zu suchen.

Das Archiv von Klaus Gudwin in der alten Villa entpuppt sich als Keller voller Leichen - ein politisches Pulverfass mit brisanten Unterlagen aus mehreren Jahrzehnten. Das weckt Begehrlichkeiten und wird zur Bewährungsprobe für das Vertrauensverhältnis zwischen Anna Gudwin und Manfred Mor. Linn findet Spuren, die das Verschwinden von Tatjana Gudwin mit mutmaßlichen Bemühungen der Russen zur Manipulation des US-Wahlkampfes in Verbindung bringen.

Inmitten des kalten Kriegs enttarnt das Ministerium für Staatssicherheit der DDR den Fregattenkapitän Winfried Baumann als Spion des BND. Die Baumann drohende Todesstrafe verursacht dem damaligen BND Chef Klaus Kinkel schlaflose Nächte. Auch Anna Gudwin, alias Hannah Herold, findet nach einer schockierenden Nachricht keinen Schlaf und muss Klaus Gudwin aus Pakistan zurück nach Deutschland schleusen. Manfred Mor, der sich zunächst als loyaler Feind aber Helfer positioniert, scheint dabei ein doppeltes Spiel zu spielen und verzögert die Sache.

Zurück in Berlin verfolgt Anna Gudwin die Spuren und Hinweise zu ihrer Mutter. Dabei wird die Tarnidentität Hannah Herold zum Problem. Auch Manfred Mor will Unterstützung nicht versprechen, obwohl Jody Reed sicher ist, dass er dank "Maximator" ein gutes Informationsnetzwerk in Europa habe. Doch auch Nora stößt bei Recherchen auf das inoffizielle Geheimdienstnetzwerk "Maximator" und will in diesem Zusammenhang eine Story über einen mysteriösen Todesfall in den Niederlanden schreiben.

Als die Chefin des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, Taiwan besucht und China mit Krieg droht, liegen die Nerven beim BND blank. Manfred Mor setzt alle Hebel in Bewegung, um Deutschland so schnell wie möglich von der Taiwanischen Halbleiterindustrie unabhängig zu machen. Anna soll nach Taiwan reisen, um einen Wirtschaftsspion zu treffen. Doch auch Nadine Dietz taucht auf und versucht Anna, mit einer Ehrlichkeitsoffensive für ihre Sache zu gewinnen. Der Lohn ist ein Kontakt zu dem Mann, der Tatjana Gudwin noch vor kurzem getroffen hat, ehe sie in Berlin verschwand.

Die Serie erzählt die fiktionale Geschichte der Studentin Anna Gudwin, die versucht, ihren totgeglaubten Vater Klaus Gudwin zu finden. Klaus - ein altgedienter BND-Agent - ist spurlos verschwunden, hat aber jede Menge kryptische Botschaften hinterlassen. Der BND - vertreten durch Annas "Führungsoffizier" Manfred Mor - hat ein großes Interesse, diese Botschaften zu finden und zu entschlüsseln. Dafür braucht er Anna. Auf ihrer Suche folgt Anna den Spuren, die ihr Vater Klaus in der jüngeren Geschichte hinterlassen hat.

Stephen Thaus, das teuflische Gehirn der SVIA, verfolgt Anna Gudwin bis in ihre Träume. Zu Recht, denn seine Silicon Valley Intelligence Agency bedroht die Welt mit einem Virenkrieg. Mit Hilfe von Tom Hellebrandt gelingt es Anna, in der chinesischen Stadt Wuhan in das streng bewachte Labor einzudringen, wo an diesem Virus geforscht wird. Um Thaus zur Strecke zu bringen, beschließt Anna, die wichtigsten Mitglieder der SVIA auszuschalten. Über das Spielerparadies Macau führt sie der Job nach New York.

Während in Deutschland der Konflikt zwischen BND und Verfassungsschutz eskaliert, deckt Anna Gudwin die Strategie von Stephen Thaus im Kampf um die Weltherrschaft auf: Er überzieht die Erde mit einem Guerillakrieg, dem die Nationen machtlos gegenüber stehen. Als Anna vom Verfassungsschutz kaltgestellt wird, zieht sie auf eigene Faust los, um den skrupellosen Anführer der SVIA zu stellen. Dieser lockt sie in eine Falle in der chilenischen Atacama-Wüste - während er mit einem finalen Anschlag die gesamte Führungsriege der Welt auslöschen will.

Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.

Für Heinrich Gehlen wird das streng geheime Projekt Orpheus zur größten Herausforderung als Chef des BND. Während des Zweiten Weltkriegs versuchten deutsche Wissenschaftler, menschliche Klone herzustellen. Nur wenige wissen, dass Teile des Geheimdienstes unter Führung des genialen wie skrupellosen Dr. Ulrich Hessler auch nach dem Krieg weiter an Orpheus forschen. Jetzt ist Hessler verschwunden und mit ihm alle Forschungsergebnisse. Wurde er von der SVIA entführt, unter Mithilfe von Erich Polter aus dem Bundesministerium? Dieser Skandal wäre das Ende von Gehlen.