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CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

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By: Kai Hesselmann
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In "CLOSE THE DEAL" spricht Kai Hesselmann, Co-Founder des M&A-Tech-Unternehmens DEALCIRCLE, wöchentlich mit den bekannten Größen der deutschsprachigen M&A- und Corporate-Finance-Welt.


Themen bewegen sich im Bereich M&A, Private Equity & Debt, Corporate Finance & Investmentbanking.


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Episodes
  • #162 Henrik Felbier | CREDION: Mit Private Debt zur 100%-Übernahme im Mittelstand

    #162 Henrik Felbier | CREDION: Mit Private Debt zur 100%-Übernahme im Mittelstand
    Apr 28 2026

    60 Milliarden Euro an notleidenden Krediten, Hunderte Mittelständler mit auslaufenden Finanzierungen und Banken, die regulatorisch längst an ihre Grenzen stoßen: Der Druck auf den deutschen Unternehmensmarkt wächst. Und doch bleibt die entscheidende Frage oft unbeantwortet – wer schließt die Lücke, wenn der klassische Bankkredit nicht trägt und ein Einstieg von Finanzinvestoren nicht gewünscht ist?


    Mein Gast ist Henrik Felbier, Mitgründer der CREDION AG. Mit ihm spreche ich darüber, wie er vom Sanierungsberater zum alternativen Finanzierer wurde, warum Kredit eine eigenständige Anlageklasse ist und wie CREDION dort Kapital bereitstellt, wo Banken systembedingt aussteigen müssen.


    Wir beleuchten in dieser Episode:

    • wie Henrik zum Sanierer wurde,
    • warum Banken in Krisen an ihre Grenzen stoßen,
    • wie ein Insolvenzfall die Idee zu CREDION lieferte,
    • welche Rolle CREDION bei Nachfolge und Krise übernimmt,
    • warum der Private-Debt-Markt trotz Zinswende weiter wächst,
    • und vieles mehr...


    Viel Spaß beim Hören!


    ***


    Timestamps

    (00:00:00) Intro

    (00:02:32) Begrüßung & Werdegang

    (00:04:27) Einstieg ins Sanierungsgeschäft

    (00:12:23) Warum Sanierung funktioniert

    (00:16:35) Erfolg trotz Big Four

    (00:21:23) Vom Sanieren zum Finanzieren

    (00:23:37) Grenzen der Banken & Regulatorik

    (00:33:50) Gründungsidee CREDION

    (00:36:49) Kredit vs. Eigenkapital

    (00:38:25) EK vs. FK: Interessen & Strukturen

    (00:41:02) CREDION als Brückenfinanzierer

    (00:47:21) Investorenstruktur

    (00:52:46) Assets under Management

    (00:54:14) Dealauswahl & Mindestvolumen

    (00:59:29) Chancen- & Distressed-Finanzierungen

    (01:01:04) CREDION Spezialisierung

    (01:03:50) LBO- & Nachfolge-Finanzierungen

    (01:12:43) Private Debt Markt & Ausblick


    ***


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    1 hr and 24 mins
  • #161 Dr. Moritz Kübel | Perpetual: Wie Vermögen Generationen überdauern kann

    #161 Dr. Moritz Kübel | Perpetual: Wie Vermögen Generationen überdauern kann
    Apr 21 2026
    Private Markets sind längst zum Herzstück moderner Unternehmervermögen geworden. Doch wer Kapital über Generationen hinweg anlegen will, steht vor einer besonderen Aufgabe: Wie baut man ein Portfolio, das über Jahrzehnte trägt – diversifiziert, kapitaleffizient und unabhängig vom Temperament einzelner Entscheider?Mein Gast ist Dr. Moritz Kübel, CEO von Perpetual, dem unabhängigen Investment Office der Familie Wilsdorf. Mit ihm spreche ich über die Investmentphilosophie hinter Perpetual, warum Evergreen-Fonds Private Markets erst wirklich zugänglich machen und wie sich die Kapitalallokation vermögender Familien in den kommenden Jahren verändern wird.Wir beleuchten in dieser Episode:wie Moritz zu Perpetual Investors gekommen ist,warum Unternehmer und Investoren ein anderes Mindset brauchen,welche Prinzipien Perpetual aus dem Erbe der Familie Wilsdorf übernimmt,warum Evergreen-Fonds Private Markets für Investoren kapitaleffizient zugänglich machen,was Moritz für Kapitalallokation, Infrastruktur und Alternative Credit in der nächsten Dekade erwartet,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro (00:01:59) Begrüßung & Werdegang (00:04:59) Wechsel in Unternehmertum (00:09:34) Mindset Unternehmer vs Investor (00:11:36) Perpetual & unternehmerisches Erbe (00:13:36) Investmentphilosophie (00:15:40) Asset Manager statt Family Office (00:17:20) Governance & Entscheidungsprozesse (00:19:01) Assetallokation & Private Markets (00:21:13) Fonds vs. Direktinvestments (00:23:36) Managerselektion bei PE- & VC-Investments(00:27:23) Zusammenarbeit mit Investoren (00:34:23) Committed vs. Invested Capital (00:40:55) Evergreen-Fonds & Liquidität (00:43:51) Overcommitment & Fondszugang (00:45:46) Zinsumfeld & Marktphasen (00:51:25) Zukunft Family Office (00:54:00) Eigenes Family Office ab wann? (00:58:31) Unterbewertete Assetklassen (01:01:29) Ausblick Kapitalallokation***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Moritz Kübel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-moritz-kübel-04879b12/Perpetual auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/perpetualinvestors/Folge 25 mit Moritz: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/25-moritz-kuebel-perpetual-investors/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***DUB.de und AMBER sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.dub.dewww.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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    1 hr and 4 mins
  • #160 Jennifer Regehr | Sophora Unternehmerkapital: Was es wirklich heißt, einen Fonds zu gründen

    #160 Jennifer Regehr | Sophora Unternehmerkapital: Was es wirklich heißt, einen Fonds zu gründen
    Apr 14 2026
    Einen eigenen PE-Fonds aus dem Zerfall einer großen paneuropäischen Beteiligungsgesellschaft heraus zu gründen, ist eine Sache. Ihn erfolgreich durch das erste Closing zu bringen, parallel dazu erste Deals zu machen und das alles ohne fertiges Kapital im Rücken – eine ganz andere. 80 Prozent aller neu aufgelegten PE-Fonds in Europa scheitern schon vor dem ersten Closing. Wer trotzdem den Schritt wagt, braucht mehr als eine gute Strategie.Mein Gast ist Jennifer Regehr, Co-Founderin und Managing Partner von Sophora Unternehmerkapital, einer eigentümergeführten Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Small- und Lower-Midcap-Markt. Mit ihr spreche ich über den echten Aufwand hinter einer Fondsgründung, warum man Deals machen muss, bevor der Fonds steht, und wie Sophora aus den Learnings von Silverfleet heraus eine klar differenzierte Investment-Story aufgebaut hat.Wir beleuchten in dieser Episode:wie Jennifer ins PE-Geschäft kam, was das Ende von Silverfleet strategisch bedeutete, wie Sophora Value Creation schon vor dem Investment integriert, welchen Aufwand eine Blindpool-Fondsgründung wirklich mit sich bringt, wie der erste Deal parallel zum Fundraising ohne fertiges Kapital gestemmt wurde, und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro (00:02:15) Werdegang & Einstieg ins PE-Geschäft (00:05:01) Prägende Transaktionen in der Leveraged-Finance-Zeit (00:08:04) Wechsel auf die Eigenkapitalseite (00:11:47) Silverfleet: Learnings aus dem Mid-Cap-Umfeld (00:13:29) Ende von Silverfleet & Gründungsentscheidung (00:18:01) Best Practices aus Silverfleet für Sophora (00:20:18) Gründungsmoment & Partnerwahl (00:25:10) Sophora als Fonds: Strategie & Differenzierung (00:28:10) Value-Creation-Ansatz & Workshop-Prozess (00:30:13) Deal-Sourcing & NxD-Netzwerk (00:31:38) Operative Begleitung & X-Level-Matrix (00:33:40) Management-Anforderungen & Nachfolgesituationen (00:35:35) Dealgrößen im Lower-Mid-Market (00:38:07) Name Unternehmerkapital & Investorenstruktur (00:41:34) Aufwand & Kosten einer Blindpool-Fondsgründung (00:54:25) Erstes Investment Auxalia: paralleles Fundraising (01:00:53) Marktumfeld & Auswirkungen des Zinsanstiegs (01:06:57) Exit-Umfeld & Ausblick (01:09:31) Diversity & Female Empowerment bei Sophora***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJennifer Regehr auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jennifer-regehr-417b5852/Sophora Unternehmerkapital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sophora-unternehmerkapital/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***DUB.de und AMBER sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.dub.dewww.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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    1 hr and 14 mins
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