Inside value #18 Il prezzo promette, la cassa decide.
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Inside value #18 Il prezzo promette, la cassa decide.
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Negli ultimi anni i mercati hanno premiato tutto ciò che ruota attorno all’intelligenza artificiale.
Ma oggi la domanda non è più soltanto:
chi guiderà la rivoluzione AI?
La domanda è:
chi sta davvero incassando da questa rivoluzione?
Nel nuovo episodio di Inside Value, Roberto Russo accompagna gli ascoltatori dentro una settimana di mercati in cui il valore sembra essersi spostato dalla passerella alle “sartorie” dietro le quinte.
Perché mentre i grandi nomi del cloud — Amazon, Microsoft, Google e Meta — investono cifre colossali in data center, server e infrastrutture, a beneficiare davvero della corsa sono soprattutto i produttori di chip e memorie.
Parleremo di:La nuova geografia del valore nella filiera dell’intelligenza artificiale.
Il boom dei semiconduttori e delle memorie, con performance di Borsa che in alcuni casi hanno superato il 200%, il 300% e persino il 700%.
I maxi investimenti delle Big Tech e il crescente ricorso al debito per finanziare la corsa all’AI.
La domanda chiave per ogni investitore:
quando questi investimenti inizieranno a generare cassa reale?
Il ritorno di Milano e Madrid tra le Borse più brillanti d’Europa.
La correzione dell’oro, sceso nonostante le tensioni geopolitiche, e il ruolo decisivo dei tassi.
La concentrazione dell’S&P 500 sulla tecnologia, che oggi pesa quasi il 40% dell’indice americano.
Perché comprare “l’indice” oggi non significa più necessariamente diversificare.Significa, sempre più spesso, esporsi a una scommessa precisa su pochi grandi nomi.
Se volete approfondire i temi di questa puntata, trovate la newsletter sul sito Il Valore Conta, a cura di Roberto Russo e Filippo Pasini.
Per maggiori informazioni: info@ilvaloreconta.it
Questo podcast ha finalità esclusivamente informative e divulgative.
Non costituisce consulenza finanziaria né raccomandazione di investimento.
Le opinioni espresse riflettono il punto di vista degli autori.
Buon ascolto.
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